KBL

Votre plan d’investissement doit être régulièrement ajusté en fonction de vos besoins et objectifs personnels.

Notre processus

 

Nous nous engageons à répondre à vos aspirations dans l'ordre suivant: 

 

  • Comprendre vos besoins, vos objectifs, et votre attitude face au risque.
  • Proposer une allocation d'actifs stratégique optimale permettant d'accroître la probabilité d'atteindre vos objectifs à long terme.
  • Gérer activement votre budget de risque personnel afin d'optimiser le ratio risque / rendement.
  • Implémenter une allocation tactique qui surperforme l'allocation stratégique passive sur l'horizon de placement.
  • Sélectionner des instruments financiers qui surperforment leur univers de référence respectif sur l'horizon de placement.